培訓(xùn)目的：資產(chǎn)證券化已經(jīng)成為包括券商在內(nèi)的金融機構(gòu)的重要業(yè)務(wù)增長點。資產(chǎn)證券化對金融機構(gòu)的業(yè)務(wù)創(chuàng)新具有非常重要的現(xiàn)實意義。由于資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的成功業(yè)務(wù)實踐較少, 如何把握資產(chǎn)證券化的核心操作要點，已經(jīng)成為資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)發(fā)展過程中迫切需要解決的重要問題。從資產(chǎn)證券化的業(yè)務(wù)實踐來看。包括銀行信貸資產(chǎn)、小貸資產(chǎn)、融資租賃資產(chǎn)在內(nèi)的信貸資產(chǎn)證券化，潛在市場規(guī)模巨大。
由于國家政策支持，可以預(yù)見的是，信貸資產(chǎn)證券化將在今后一段時間內(nèi)，成為資產(chǎn)證券化的主題。有鑒于此，本課程以信貸資產(chǎn)證券化等方面的真實案例為基礎(chǔ)，對保證貸款、銀團貸款、汽車抵押貸款、個人住房抵押貸款、抵押貸款、信用貸款、信用卡融資、保理業(yè)務(wù)等各類信貸資產(chǎn)的證券化業(yè)務(wù)進行了分類分析。本課程結(jié)合信貸資產(chǎn)證券化的具體實踐，結(jié)合案例對信貸資產(chǎn)證券化的實務(wù)操作進行了具體分析，對券商開展信貸資產(chǎn)證券化具有一定的實踐指導(dǎo)意義。
【學(xué)員收益】
1、掌握信貸資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的開展概況
2、掌握信貸資產(chǎn)證券化的相關(guān)要點
3、掌握信貸資產(chǎn)證券化的實務(wù)操作
課程提綱（1天6小時每期不超過40人，將根據(jù)具體培訓(xùn)需求優(yōu)化）
一、資產(chǎn)證券化的概況分析
1、資產(chǎn)證券化產(chǎn)品分類分析
2、資產(chǎn)證券化的發(fā)展歷程
二、信貸資產(chǎn)證券化的法規(guī)要點
1、相關(guān)監(jiān)管規(guī)定
2、銀行間市場關(guān)于資產(chǎn)證券化的相關(guān)規(guī)定
3、交易所關(guān)于資產(chǎn)證券化的相關(guān)規(guī)定
三、信貸資產(chǎn)證券化概況分析
四、信貸資產(chǎn)證券化的設(shè)計要點及操作流程
1、資產(chǎn)分類 2、基礎(chǔ)資產(chǎn)選擇 3、產(chǎn)品架構(gòu)設(shè)計 4、現(xiàn)金流劃分 5、真實銷售
6、破產(chǎn)隔離 7、會計處理 8、稅務(wù)處理 9、產(chǎn)品分層 10、信用評級
11、增信安排 12、產(chǎn)品定價 13、參與機構(gòu)組織及分工安排
14、推介安排及相關(guān) 15、發(fā)行交易 16、后期管理 17、其他
五、信貸資產(chǎn)證券化的市場開發(fā)路徑與相關(guān)要點
1、合作商業(yè)銀行的選擇與談判要點
2、標的資產(chǎn)選擇
六、信貸資產(chǎn)證券化典型案例分析
1、浦發(fā)銀行信貸資產(chǎn)證券化
2、2012年開行信貸資產(chǎn)證券化
3、上汽通用信貸資產(chǎn)證券化
4、建行個人住房抵押貸款資產(chǎn)證券化
5、阿里小貸資產(chǎn)證券化 6、消費貸款資產(chǎn)證券化
7、保理業(yè)務(wù)資產(chǎn)證券化 8、其他
七、券商通過專項資產(chǎn)管理計劃實施信貸資產(chǎn)證券化的要點分析
1、銀監(jiān)會關(guān)于信貸資產(chǎn)的相關(guān)管理規(guī)定深度分析：《信貸資產(chǎn)證券化試點管理辦法》等
2、銀監(jiān)會信貸資產(chǎn)證券化監(jiān)管原則與關(guān)鍵要點
3、券商通過專項資產(chǎn)管理計劃實施信貸資產(chǎn)證券化的路徑分析
4、券商通過專項資產(chǎn)管理計劃實施信貸資產(chǎn)證券化的風險控制
八、券商通過專項資產(chǎn)管理計劃實施信貸資產(chǎn)證券化的操作要點分析
1、基礎(chǔ)資產(chǎn)選擇 2、產(chǎn)品架構(gòu)設(shè)計 3、現(xiàn)金流劃分 4、產(chǎn)品分層
5、信用評級 6、增信安排 7、產(chǎn)品定價 8、參與機構(gòu)組織及分工安排
9、發(fā)行交易 10、后期管理 11、其他
九、信貸資產(chǎn)證券化的業(yè)務(wù)開展及風險控制要點總結(jié)
已提供相關(guān)內(nèi)部培訓(xùn)服務(wù)的金融機構(gòu)：（排名不分先后，按照拼音順序排列）
基金公司：安信基金、大成基金、建信基金、益民基金、浦銀安盛基金、申萬菱信基金；
信托公司：中國信托業(yè)協(xié)會；北京國際信托、渤海國際信托、方正東亞信托、華澳信托、華寶信托、華鑫信托、五礦國際信托、新時代信托、興業(yè)國際信托、英大信托、中誠信托、中融信托、中信信托、中原信托、紫金信托等16家信托業(yè)單位
銀行：漢口銀行、華夏銀行、上海銀行、中國銀行；招商銀行招銀大學(xué)、濟南分行、重慶分行、鄭州分行；中國郵政儲蓄銀行、中國建設(shè)銀行等7家銀行；
證券公司：湖南省證券業(yè)協(xié)會、山東省證券業(yè)協(xié)會；安信證券、東北證券、方正證券、廣發(fā)證券、國海證券、國泰君安證券、華安證券、華寶證券、齊魯證券、山西證券、申銀萬國證券、西南證券、興業(yè)證券、招商證券、中國民族證券、中信建投證券、中原證券等19家證券業(yè)單位。
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