培訓(xùn)目的：未來證券公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)展趨勢和核心競爭力是培養(yǎng)自身強(qiáng)大的營銷能力和專業(yè)化客戶服務(wù)水平。本課程通過介紹專業(yè)化證券營銷、服務(wù)中投資顧問必備的知識、技能，在討論、演練中，學(xué)員們了解自身工作的重點、工作計劃的重要性及方法，掌握未來開發(fā)和服務(wù)客戶的關(guān)鍵技能：如何分析了解客戶需求，如何選擇和推薦投資理財產(chǎn)品，為客戶提供專業(yè)化理財和資產(chǎn)配置，并通過提供優(yōu)異的客戶服務(wù)加強(qiáng)客戶關(guān)系管理、培養(yǎng)自己的忠誠客戶；最后，我們還系統(tǒng)介紹、分享發(fā)達(dá)國家投資顧問工作模式和成功的經(jīng)驗。通過2天的學(xué)習(xí)，學(xué)員能夠：
1）增強(qiáng)投資顧問對證券營銷的信心和熱情；
2）了解并掌握專業(yè)化資產(chǎn)配置、理財規(guī)劃和顧問式營銷、服務(wù)的知識技能；
3）增強(qiáng)和提高客戶開發(fā)和服務(wù)的手段，從而提升工作業(yè)績。
適合對象：證券營業(yè)部投資顧問、營銷主管和骨干客戶經(jīng)理（一年以上）
課程提綱（2天12小時每期不超過50人，將根據(jù)具體培訓(xùn)需求優(yōu)化）
第一單元 證券營銷的趨勢和投資顧問業(yè)務(wù)解析
證券營銷發(fā)展的趨勢和核心競爭力
專業(yè)化營銷的定義與內(nèi)容
投資顧問業(yè)務(wù)定義和業(yè)務(wù)內(nèi)容、模式
投資顧問的工作模式
第二單元 發(fā)達(dá)國家證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)模式與投顧業(yè)務(wù)
西方發(fā)達(dá)國家不同經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)模式比較分析
投資顧問的工作性質(zhì)與內(nèi)容
投資顧問客戶開發(fā)與服務(wù)的手段與方法
投資顧問的考核與管理
當(dāng)前國內(nèi)券商發(fā)展投顧業(yè)務(wù)面臨的挑戰(zhàn)與問題
第三單元 專業(yè)化增值服務(wù)—財富管理與證券營銷
投資管理、個人理財與財富管理的定義
個人理財?shù)闹饕獌?nèi)容與方法
理財知識技能在營銷中的作用
第四單元 資產(chǎn)配置與投資規(guī)劃
投資中的幾個重要概念
不同資產(chǎn)類別的歷史風(fēng)險、收益比較
資產(chǎn)配置的重要性
資產(chǎn)配置的原則與方法
個人投資的基本原則
第五單元 投資理財計劃書的寫作與應(yīng)用
理財計劃書的分類與比較
投資計劃書的主要內(nèi)容
投資計劃書的寫作流程與方法
案例討論與交流
第六單元 客戶服務(wù)與客戶關(guān)系管理
什么是客戶關(guān)系管理
優(yōu)質(zhì)客戶服務(wù)和客戶關(guān)系管理的重要性
如何提供個性化、優(yōu)異的客戶服務(wù)
培養(yǎng)自己忠誠客戶的有效途徑
第七單元 發(fā)達(dá)國家投資顧問工作模式與經(jīng)驗介紹（ EdwardJones )
西方發(fā)達(dá)國家證券經(jīng)紀(jì)模式比較分析
愛德華瓊斯的成就及模式特點
EDJ投資顧問的招聘與培訓(xùn)
EDJ投資顧問客戶開發(fā)與服務(wù)的方法
成功經(jīng)驗值得學(xué)習(xí)與應(yīng)用之處
已提供內(nèi)部培訓(xùn)服務(wù)的金融機(jī)構(gòu)：安信證券（2期）、財達(dá)證券、財通證券、長城證券、長江證券（3期）、德邦證券、東北證券、東方證券、廣發(fā)證券、國泰君安證券（3期）、國信證券、國元證券、恒泰證券、華泰聯(lián)合證券（2期）、華泰證券（4期）、華西證券、金元證券、民生證券、齊魯證券（2期）、上海證券、世紀(jì)證券、萬聯(lián)證券、西部證券、湘財證券、信達(dá)證券、興業(yè)證券、英大證券、招商證券、中航證券、中信建投證券（8期）等30家證券公司及中國證券業(yè)協(xié)會、湖南省證券業(yè)協(xié)會（3期）等；大成基金、東吳基金、富國基金、海富通基金、華商基金、華夏基金、匯添富基金、建信基金、南方基金、申萬菱信基金等10家基金公司或其渠道；招商銀行支行行長培訓(xùn)班、零售客戶經(jīng)理培訓(xùn)班及沈陽分行、北京分行（合計14期），中國銀行，中國工商銀行廣東省分行、云南省分行，中國農(nóng)業(yè)銀行，交通銀行總行、廣州分行，中國民生銀行廣州分行，中國光大銀行財富管理中心、沈陽分行、鄭州分行，福州城市商業(yè)銀行，廣發(fā)銀行廣州分行，吉林農(nóng)信社，濰坊銀行及清華大學(xué)商業(yè)銀行行長班（中國建設(shè)銀行多期、交通銀行湖南分行等）；恒天財富等。
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