培訓目的：未來證券公司經(jīng)紀業(yè)務的發(fā)展趨勢和核心競爭力是培養(yǎng)自身強大的營銷能力和專業(yè)化服務水平。本課程通過討論專業(yè)化證券營銷和服務中投資顧問的發(fā)展趨勢、內(nèi)容和方法，系統(tǒng)介紹財富管理在證券公司營業(yè)部專業(yè)化服務中的左右，說明投資理財顧問必備的客戶需求分析、投資品種的選擇與組合和理財規(guī)劃知識、技能，最后，我們還系統(tǒng)介紹、分享發(fā)達國家投資顧問工作模式和成功的經(jīng)驗。
通過1天的培訓，從理念上促使營業(yè)部總經(jīng)理和有關(guān)領(lǐng)導重視、理解和支持財富管理業(yè)務的發(fā)展和投資顧問工作；同時了解未來專業(yè)化服務必備的核心知識技能。
適合對象：證券公司營業(yè)部經(jīng)理、營銷主管
課程提綱（1天6小時每期不超過40人，將根據(jù)具體培訓需求優(yōu)化）
第一單元 證券營銷的趨勢和投資顧問業(yè)務解析
1、證券營銷發(fā)展的趨勢和核心競爭力
2、專業(yè)化營銷的定義與內(nèi)容
3、投資顧問業(yè)務定義和業(yè)務內(nèi)容、模式
4、投資顧問的工作模式
第二單元 發(fā)達國家證券經(jīng)紀業(yè)務模式與投顧業(yè)務
1、西方發(fā)達國家不同經(jīng)紀業(yè)務模式比較分析
2、投資顧問的工作性質(zhì)與內(nèi)容
3、投資顧問客戶開發(fā)與服務的手段與方法
4、投資顧問的考核與管理
5、當前國內(nèi)券商發(fā)展投顧業(yè)務面臨的挑戰(zhàn)與問題
第三單元 專業(yè)化增值服務
——客戶和客戶需求分析
1、投資、個人理財與財富管理的定義
個人理財?shù)闹饕獌?nèi)容與方法
2、個人理財與客戶、客戶需求分析
3、客戶、客戶需求分析與產(chǎn)品銷售
第四單元 專業(yè)化增值服務
——資產(chǎn)配置、理財規(guī)劃與產(chǎn)品銷售
1、投資中的幾個重要概念
2、不同資產(chǎn)類別的歷史風險、收益比較
3、資產(chǎn)配置的重要性
4、資產(chǎn)配置的原則與方法
5、資產(chǎn)配置與金融產(chǎn)品銷售
6、理財規(guī)劃與證券經(jīng)紀營銷
第五單元 發(fā)達國家投資顧問成功經(jīng)驗介紹（EdwardJones）
1、西方發(fā)達國家證券經(jīng)紀模式比較分析
2、愛德華瓊斯的成就及模式特點
3、EDJ投資顧問客戶開發(fā)與服務的方法
4、成功經(jīng)驗值得學習與可應用之處
已提供內(nèi)部培訓服務的金融機構(gòu)：安信證券（2期）、財達證券、財通證券、長城證券、長江證券（3期）、德邦證券、東北證券、東方證券、廣發(fā)證券、國泰君安證券（3期）、國信證券、國元證券、恒泰證券、華泰聯(lián)合證券（2期）、華泰證券（4期）、華西證券、金元證券、民生證券、齊魯證券（2期）、上海證券、世紀證券、萬聯(lián)證券、西部證券、湘財證券、信達證券、興業(yè)證券、英大證券、招商證券、中航證券、中信建投證券（8期）等30家證券公司及中國證券業(yè)協(xié)會、湖南省證券業(yè)協(xié)會（3期）等；大成基金、東吳基金、富國基金、海富通基金、華商基金、華夏基金、匯添富基金、建信基金、南方基金、申萬菱信基金等10家基金公司或其渠道；招商銀行支行行長培訓班、零售客戶經(jīng)理培訓班及沈陽分行、北京分行（合計14期），中國銀行，中國工商銀行廣東省分行、云南省分行，中國農(nóng)業(yè)銀行，交通銀行總行、廣州分行，中國民生銀行廣州分行，中國光大銀行財富管理中心、沈陽分行、鄭州分行，福州城市商業(yè)銀行，廣發(fā)銀行廣州分行，吉林農(nóng)信社，濰坊銀行及清華大學商業(yè)銀行行長班（中國建設(shè)銀行多期、交通銀行湖南分行等）；恒天財富等。
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