——2007年1月13－14日個人理財公開課有感
如果說2004年是中國理財元年，2005年是理財“普及年”， 2006年是理財加熱年，那么2007年就開始進入中國理財盛年。
展望2007年，隨著國民經(jīng)濟的高速發(fā)展和國民財富的迅速積累，廣大投資者的投資理財需求不斷變化和提高，個人理財或財富管理理念和方法進一步普及和成熟。個人理財正成為國內(nèi)金融機構(gòu)的核心業(yè)務(wù)和金融產(chǎn)品營銷的主要方向——專業(yè)的個人理財產(chǎn)品營銷隊伍將是金融企業(yè)未來致勝的關(guān)鍵因素。
最近連續(xù)參加了兩家基金公司的深圳投資策略報告會，深深感受到從業(yè)人員素質(zhì)提升的速度是驚人的，投資者對于基金理財報告會的熱情也是驚人的。
記得我們在2006年3月率先在業(yè)內(nèi)舉辦了一期《個人理財和投資規(guī)劃》公開課程，取得了良好的效果。今年，面對這樣熱情高漲、勢不可擋的理財市場，我們在2007年1月13－14日再次開辦了一期《個人理財和投資規(guī)劃》公開課，來自加拿大并具有境內(nèi)外證券公司、銀行豐富個人理財營銷和管理經(jīng)驗的CFP唐老師與大家分享了他在個人理財方面的經(jīng)驗，并通過從業(yè)人員職業(yè)道德案例、家庭現(xiàn)金流案例、投資規(guī)劃書案例和個人理財規(guī)劃書案例的演練讓在座學員加深對個人理財?shù)恼J識。
一共由來自19家金融機構(gòu)（其中包括1家保險公司、1家擔保公司、2家基金公司、4家銀行和11家證券公司）的53名學員參加了我們的課程。令人感動的是：這次有6名證券業(yè)學員自費參加了課程。這次也是第一次有擔保公司的學員參加我們的課程。
由于是公開課，學員背景和程度不同，我們的課程設(shè)計上無法一一滿足每位學員的個性化需求，這是令我們深為遺憾的地方。從培訓后收到的41份學員培訓問卷看，大家整體對這次課程的效果是滿意的。經(jīng)統(tǒng)計，學員對本次培訓反映如下，100%的學員（即41名學員）認為本次培訓有必要；53.66%的學員（即22名學員）對本次培訓的評價為優(yōu)秀，46.34%的學員（即19名學員）評價為良好；68.29%的學員（即28名學員）認為本次培訓對于提升專業(yè)能力非常有效，31.71%的學員（即13名學員）認為對于提升專業(yè)能力可能有效。
以往公開課之后，當天晚上我就會將培訓感受寫在網(wǎng)上給大家分享，這次耽誤了10多天才寫，實在很抱歉，而且，感覺很多當時熱血沸騰的感受現(xiàn)在都沒有那么強烈了，文字因而也就干巴巴起來，看來以后還是要當日事當日畢。
還是那句老話，我們不期待學員回去能將2天所學立刻全部運用，我們只期望學員能將2天多學中的某一個你認可的技巧多加運用、形成習慣——優(yōu)秀是一種習慣！祝我們的學員越來越優(yōu)秀！
浦瑞斑竹于2007年1月27日
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