第一講 財(cái)富管理市場(chǎng)分析及主要理財(cái)產(chǎn)品概括介紹
1、各類理財(cái)產(chǎn)品的關(guān)鍵要點(diǎn)分析
2、各類理財(cái)產(chǎn)品的監(jiān)管政策差異及關(guān)鍵要點(diǎn)分析
3、各類理財(cái)產(chǎn)品的市場(chǎng)走向及市場(chǎng)趨勢(shì)分析
第二講 目標(biāo)客戶的基本分類及關(guān)鍵特征分析
（一）目標(biāo)客戶組成與特征分析
（二）目標(biāo)客戶的分類管理與需求挖掘
（三）目標(biāo)客戶的金融行為特征
（四）各類目標(biāo)客戶的財(cái)富管理需求特征及要點(diǎn)
1、“穩(wěn)健增值型”客戶財(cái)富管理需求與針對(duì)性資產(chǎn)配置
2、“增長(zhǎng)型”客戶財(cái)富管理需求與針對(duì)性資產(chǎn)配置
3、“專業(yè)型”客戶財(cái)富管理需求與針對(duì)性資產(chǎn)配置
4、其它類型客戶財(cái)富管理需求與針對(duì)性資產(chǎn)配置
第三講 理財(cái)產(chǎn)品的基礎(chǔ)資產(chǎn)分類分析
1、債權(quán)型資產(chǎn) 2、投資型資產(chǎn)
3、混合型資產(chǎn)
第四講 理財(cái)產(chǎn)品的基礎(chǔ)資產(chǎn)組成方式分類分析
1、 單一型 2、混合型
第五講 理財(cái)產(chǎn)品的收益體現(xiàn)方式分類分析
1、明示預(yù)期收益率型 2、凈值型
3、估算型
第六講：證券投資基金分類介紹及關(guān)鍵要點(diǎn)分析
（一）證券投資基金分類分析
1、股票型基金 2、債券型基金
3、分級(jí)基金 4、指數(shù)基金
5、ETF基金 6、貨幣型基金 7、其他
（二）各類證券投資基金的關(guān)鍵要點(diǎn)提煉及針對(duì)性資產(chǎn)配置
1、各類證券投資基金的關(guān)鍵要點(diǎn)總結(jié)分析
2、各類證券投資基金的針對(duì)性資產(chǎn)配置及關(guān)鍵要點(diǎn)分析
第七講 資產(chǎn)管理計(jì)劃分類介紹及關(guān)鍵要點(diǎn)分析
（一）資產(chǎn)管理計(jì)劃分類分析
1、股債結(jié)合型 2、偏債型
3、結(jié)構(gòu)化型 4、投資顧問(wèn)型 5、其他 |
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（二）各類資產(chǎn)管理計(jì)劃的關(guān)鍵要點(diǎn)提煉及針對(duì)性資產(chǎn)配置
1、各類資產(chǎn)管理計(jì)劃的差異提煉與關(guān)鍵要點(diǎn)總結(jié)分析
2、各類資產(chǎn)管理計(jì)劃的針對(duì)性資產(chǎn)配置及關(guān)鍵要點(diǎn)分析
第八講 信托產(chǎn)品分類介紹及關(guān)鍵要點(diǎn)分析
（一）信托產(chǎn)品分類分析
1、房地產(chǎn)信托 2、基礎(chǔ)設(shè)施（政信合作信托）
3、股權(quán)收益權(quán)信托 4、工商企業(yè)信托
5、資金池信托 6、信托基金
7、證券投資信托 8、其他
（二）各類信托產(chǎn)品的關(guān)鍵要點(diǎn)提煉及針對(duì)性資產(chǎn)配置
1、各類信托產(chǎn)品的差異提煉與關(guān)鍵要點(diǎn)總結(jié)分析
2、各類信托產(chǎn)品的針對(duì)性資產(chǎn)配置及關(guān)鍵要點(diǎn)分析
第九講 PE及有限合伙等私募產(chǎn)品分類介紹及關(guān)鍵要點(diǎn)分析
（一）PE及有限合伙等私募產(chǎn)品分類分析
1、股權(quán)投資基金（以股權(quán)為投資標(biāo)的）
2、房地產(chǎn)私募基金 3、其他類型有限合伙基金
（二）PE及有限合伙等私募產(chǎn)品的關(guān)鍵要點(diǎn)提煉及針對(duì)性資產(chǎn)配置
1、PE及有限合伙等私募產(chǎn)品的差異提煉與關(guān)鍵要點(diǎn)總結(jié)分析
2、各類信托產(chǎn)品的針對(duì)性資產(chǎn)配置及關(guān)鍵要點(diǎn)分析
第十講 投資交易型產(chǎn)品分類分析
1、貴金屬交易 2、其他各類交易型產(chǎn)品
第十一講 創(chuàng)新型理財(cái)產(chǎn)品分類介紹及關(guān)鍵要點(diǎn)分析
1、混合配置型 2、私募產(chǎn)品
3、境外投資型產(chǎn)品
第十二講 客戶針對(duì)性資產(chǎn)配置操作要點(diǎn)總結(jié)分析
1、各類理財(cái)產(chǎn)品的核心要點(diǎn)總結(jié)
2、各類型客戶的資產(chǎn)配置針對(duì)性調(diào)整與實(shí)施 |
