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浦瑞2024-2025年基金業(yè)主要推薦培訓(xùn)目錄
投研人員路演表達(dá)技巧課程2天(適合基金經(jīng)理、研究員)
 

培訓(xùn)目的: 一名優(yōu)秀的基金經(jīng)理,需要定期與核心客戶溝通,匯報(bào)自己過往的投資業(yè)績,同時(shí)完整表達(dá)對未來投資的看法和背后的邏輯,并及時(shí)回答客戶的問題,贏得客戶的長期信任。哪怕是巴菲特這樣的股神,也需要這樣的技巧,因此他的股東大會年年五月都會在奧馬哈如期召開。巴菲特在年輕的時(shí)候就意識到演講技巧的重要性,為了提升自己的表達(dá)水平,他前后連續(xù)13次參加了卡內(nèi)基的同一個(gè)演講表達(dá)技巧的培訓(xùn)。本課程針對基金經(jīng)理的路演演講需求量身定制,通過培訓(xùn):
1.使參訓(xùn)學(xué)員均能獨(dú)立進(jìn)行20分鐘,個(gè)人投資理念(投資方法)的報(bào)告。
2.學(xué)員在其準(zhǔn)備的結(jié)訓(xùn)報(bào)告內(nèi)容中符合以下要件:
 (1)有50%的投影片是采用非純文字的編排設(shè)計(jì)。  (2)符合鉆石型的報(bào)告結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。
 (3)讓聽眾清楚了解其投資理念(投資方法)。
3.學(xué)員在報(bào)告的過程中能運(yùn)用以下強(qiáng)化說服力的表達(dá)技巧:
 (1)「0,1,2,3,5」的重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)及吸引注意力的手勢。  (2)自然的與聽眾眼神接觸。
 (3)符合講述內(nèi)容的加強(qiáng)聲調(diào)(拉長、提高、放大、停頓)。
課前準(zhǔn)備事項(xiàng):每位學(xué)員以現(xiàn)在實(shí)際使用的PPT為基礎(chǔ),準(zhǔn)備5-10分鐘的報(bào)告
課后進(jìn)行事項(xiàng):每位學(xué)員整理十分鐘報(bào)告,制作完整幻燈片。

適合對象:基金公司基金經(jīng)理、投資人員、研究員等

課程提綱(2天12小時(shí)每期不超過20人,將根據(jù)具體培訓(xùn)需求優(yōu)化)

第一單元 引起注意、加深印象(3小時(shí).)
1、令人印象深刻的方法
表達(dá)不僅要有效,更要令人印象深刻。
藉由「自我介紹」演練驗(yàn)證引起注意、加深印象的技巧。
2、演說的目的與因應(yīng)策略
藉由示范演練,使學(xué)員認(rèn)識演說的四層次目的,以及對應(yīng)各層次目的的策略。
3、有效溝通的步驟
藉由影片范例進(jìn)行討論,歸納整理有效說服、幫助理解的技巧。

第二單元 魅力表達(dá)的技巧(5小時(shí).)
1、拉斯威爾模型的應(yīng)用
介紹團(tuán)體溝通的原理,同時(shí)以影片、圖片、現(xiàn)場示范讓學(xué)員了解不同技巧與各種媒介運(yùn)用的效果。也藉由7,38,55的訊息傳達(dá)黃金比例,體驗(yàn)專業(yè)形象塑造的重要。
2、肢體語言的應(yīng)用
進(jìn)行「手勢體操」練習(xí),強(qiáng)化肢體動(dòng)作的表達(dá),引人注意,加深印象。
3、眼神表情與語音語調(diào)的運(yùn)用
進(jìn)行「說故事」練習(xí),學(xué)習(xí)生動(dòng)表達(dá)的綜合表現(xiàn)技巧,促使演說更加生動(dòng),強(qiáng)化說服力。
4、有效說服的黃金方程式
介紹演說中的「黃金方程式」,強(qiáng)化學(xué)員的實(shí)戰(zhàn)表達(dá)能力。
5. 先聲奪人的開場白技巧

 

好的開始是成功的一半,介紹三種引起興趣的開場白設(shè)計(jì),在報(bào)告的開始就先聲奪人,立于不敗之地。并作為第一天的課后作業(yè),讓學(xué)員在第二天上臺親身體驗(yàn),熟習(xí)運(yùn)用。

第三單元 邏輯清晰的報(bào)告藍(lán)圖(2小時(shí).)
1、準(zhǔn)備成功報(bào)告的九大步驟
介紹并舉實(shí)例說明報(bào)告的準(zhǔn)備的九個(gè)步驟,并且闡釋報(bào)告的重點(diǎn)在于目的的達(dá)成,最重要的是鎖定這個(gè)報(bào)告的目的以及結(jié)論。
2、將報(bào)告結(jié)構(gòu)化的鉆石方程式
介紹報(bào)告結(jié)構(gòu)的最佳組合方式-鉆石方程式,簡化報(bào)告內(nèi)容,有效達(dá)成說服目的。
3、報(bào)告內(nèi)容的邏輯整理
介紹三種報(bào)告內(nèi)容邏輯整理的模組,使學(xué)員根據(jù)報(bào)告目的選擇適合的模組進(jìn)行結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),讓報(bào)告邏輯清晰、條理分明、主題突出。

第四單元 提升報(bào)告的效益(2小時(shí).)
1、簡化、簡化再簡化
為要加深印象,報(bào)告內(nèi)容必須盡可能簡單扼要又淺顯易懂。在此單元將幫助學(xué)員重新梳理,去蕪存菁。
2、形象、形象再形象
介紹三種在報(bào)告中的「形象化」技巧,鼓勵(lì)學(xué)員多多運(yùn)用圖表,幫助觀眾直覺思考,同時(shí)表現(xiàn)具說服力的個(gè)人形象,在觀眾面前建立良好印象并導(dǎo)引做出有利的決策。

已提供內(nèi)部培訓(xùn)服務(wù)的金融機(jī)構(gòu):寶盈基金、長城基金、大成基金(3期)、富國基金、海富通基金、華富基金、華商基金、華夏基金、交銀施羅德基金(2期)、金元比聯(lián)基金、景順長城基金(2期)、南方基金(2期)、諾安基金、申萬菱信基金、泰達(dá)宏利基金、信達(dá)澳銀基金、興業(yè)全球基金、銀華基金、中銀基金等19家基金公司;安信證券(2期)、渤海證券、財(cái)富證券、財(cái)通證券、長江證券(4期)、長城證券(2期)、大同證券(2期)、德邦證券、光大證券(4期)、廣發(fā)證券(2期)、國都證券(2期)、國聯(lián)證券(3期)、國泰君安證券(5期)、國信證券(3期)、華泰證券(7期)、華泰聯(lián)合證券(2期)、華英證券(2期)、金元證券、齊魯證券(3期)、申萬宏源證券(2期)、世紀(jì)證券(2期)、天風(fēng)證券、萬聯(lián)證券(2期)、信達(dá)證券、興業(yè)證券(3期)、英大證券、招商證券、中航證券資產(chǎn)管理分公司、中天證券、中信建投證券(2期)、中信證券、中銀國際證券等32家證券公司;中國證券登記結(jié)算公司、中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司(2期);百瑞信托(3期)、中航信托;國泰君安期貨、長江期貨;大地保險(xiǎn)、太平洋保險(xiǎn)上海分公司、美國友邦保險(xiǎn)深圳分公司、招商信諾人壽保險(xiǎn)有限公司、瑞泰人壽、中德安聯(lián)(2期)、國銀金融租賃(2期)、平安數(shù)據(jù)科技等。

 

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