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培訓(xùn)目的：被動式智能投顧與主動式人工投顧是目前證券基金行業(yè)競爭的著力方向。
被動式投顧由總部牽頭搭建標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品與服務(wù)體系，將服務(wù)細(xì)分，組合包裝成不同類型的服務(wù)產(chǎn)品，通過智能投顧覆蓋一般客戶。
　　主動式投顧針對高凈值客戶，提供定制化投資建議服務(wù)，提供較全面理財規(guī)劃建議。在服務(wù)客戶的過程中，必須注意客戶的投資屬性是否隨著財富變化、意外事故、家庭結(jié)構(gòu)、甚至極端行情而改變，這些都 是目前智能投顧的短板，只有人工投顧才能真正解決客戶的實際問題。
　　在可預(yù)見的未來，在崗?fù)额櫲藛T需要提升下列綜合能力：資產(chǎn)配置及產(chǎn)品組合的能力、風(fēng)險控制及處理風(fēng)險的能力、產(chǎn)品銷售及售后服務(wù)的能力、外部協(xié)作及內(nèi)部分工的能力。
　　投資顧問的短期目標(biāo)是服務(wù)客戶已在營業(yè)部的資產(chǎn)部位，而終極目標(biāo)是管理客戶不在營業(yè)部的更大資產(chǎn)部位。投顧人員的執(zhí)業(yè)能力是行業(yè)轉(zhuǎn)型至財富管理服務(wù)的重要關(guān)鍵，人員需要多元專業(yè)方能實現(xiàn)銷售目標(biāo)。投資顧問的定位，是開發(fā)及維護(hù)高凈值客戶的最佳人選。培育一批高質(zhì)量、全方位投資、能整合公司投顧產(chǎn)品及代銷產(chǎn)品并完成銷售任務(wù)的精英，刻不容緩。課程主要針對投顧人員現(xiàn)存工作問題進(jìn)行優(yōu)化訓(xùn)練：
1、投顧業(yè)務(wù)開展不順暢   　　　　 2、行銷模式老舊
3、投顧服務(wù)流程散亂       　　　　4、產(chǎn)品組合與資產(chǎn)配置專業(yè)能力不足
5、銷售話術(shù)與溝通能力不足。
　　課程針對高凈值客戶開發(fā)與維護(hù)工作進(jìn)行分解，成功案例分享及現(xiàn)場實戰(zhàn)演練，激發(fā)學(xué)員行銷思路，有效提升投顧專業(yè)服務(wù)技能。學(xué)員收獲：
投資專業(yè)與綜合理財技能提升            　　投顧業(yè)務(wù)操作的熟練及面對高端客戶的實戰(zhàn)技能
產(chǎn)品銷售能力與客戶溝通能力提升       　  持續(xù)銷售能力提升
銷售與服務(wù)量化管理學(xué)習(xí)

適合對象：投資顧問、理財經(jīng)理、投顧團(tuán)隊長

課程提綱（1天6小時互動講授每期不超過50人，較多演練需要2天）

已提供內(nèi)部培訓(xùn)服務(wù)的證券公司：愛建證券、渤海證券、財達(dá)證券、財信證券、財通證券、長城證券、長江證券、大通證券、大同證券、第一創(chuàng)業(yè)證券、東北證券、東方證券、東莞證券、東海證券、東吳證券、東興證券、方正證券、光大證券、廣發(fā)證券、廣發(fā)華福證券、國都證券、國海證券、國聯(lián)證券、國盛證券、國泰君安證券、國信證券、國元證券、海通證券、恒泰長財證券、恒泰證券、紅塔證券、華安證券、華寶證券、華林證券、華龍證券、華鑫證券、華信證券、華泰聯(lián)合證券、華泰證券、華西證券、華英證券、金元證券、九州證券、聯(lián)訊證券、民生證券、平安證券、上海證券、申萬宏源證券、世紀(jì)證券、太平洋證券、萬聯(lián)證券、五礦證券、西部證券、西南證券、湘財證券、信達(dá)證券、興業(yè)證券、英大證券、招商證券、中國民族證券、中國銀河證券、中航證券、中金財富證券、中泰證券、中天證券、中信建投證券、中信證券（山東）、中信證券華南、中信證券、中銀國際證券、中原證券、中郵證券等102家證券公司。