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浦瑞2024-2025年證券業(yè)主要推薦培訓(xùn)目錄
財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)的建設(shè)與培養(yǎng)課程2天
 

課程背景:社會(huì)資源和財(cái)富的分布格局決定了90%的金融服務(wù)消費(fèi)能力掌握在不到10%的高凈值服務(wù)對(duì)象手中,能否贏得這部分高凈值服務(wù)對(duì)象的深度信任,精準(zhǔn)把握其財(cái)富管理及衍生需求,適時(shí)對(duì)接匹配的金融產(chǎn)品或服務(wù),實(shí)現(xiàn)財(cái)富和生命品質(zhì)的增值,無疑是考驗(yàn)高端財(cái)富管理營銷人員實(shí)力和潛力的分水嶺。本課程主要幫助營銷主管全面了解財(cái)富管理市場(chǎng)現(xiàn)狀、人員培養(yǎng)體系、心態(tài)培養(yǎng)、知識(shí)培養(yǎng),并重點(diǎn)在財(cái)富管理營銷技術(shù)上進(jìn)行輔導(dǎo),幫助學(xué)員在未來競(jìng)爭中快人一步,輔導(dǎo)營銷團(tuán)隊(duì)成員與服務(wù)對(duì)象建立更為穩(wěn)固、可持續(xù)的共贏合作關(guān)系。
適合對(duì)象:證券公司營業(yè)部負(fù)責(zé)人、財(cái)富管理營銷主管、營銷團(tuán)隊(duì)長

課程提綱(2天12小時(shí)學(xué)員不超過90人)

一、管理者的自我修養(yǎng)(1.5小時(shí))
討論:優(yōu)秀的營銷團(tuán)隊(duì)管理者需要具備哪些關(guān)鍵素質(zhì)?
1、管理者的必要素質(zhì)
激情的建立
信守承諾
高度負(fù)責(zé)
激勵(lì)與贊許
謙虛與創(chuàng)新
2、管理者素質(zhì)的自我確認(rèn)(發(fā)現(xiàn)短板)
自我檢視、360問詢
3、管理素質(zhì)的提升之路
自我尋求之路
建立組織學(xué)習(xí)
外部支援的尋求

二、團(tuán)隊(duì)核心動(dòng)力的建立(1小時(shí))
1、團(tuán)隊(duì)經(jīng)營哲學(xué)的作用
經(jīng)營哲學(xué)的虛實(shí)之道
經(jīng)營哲學(xué)才是執(zhí)行力
2、團(tuán)隊(duì)經(jīng)營哲學(xué)的結(jié)構(gòu)
團(tuán)隊(duì)要去哪里?
到達(dá)目的之前路過何處?
為團(tuán)隊(duì)選擇路徑
團(tuán)隊(duì)?wèi){借的工具
達(dá)成目的所需遵守的規(guī)則
3、團(tuán)隊(duì)經(jīng)營哲學(xué)的踐行
哲學(xué)的提煉與共識(shí)
哲學(xué)的宣導(dǎo)
讓哲學(xué)融入制度
討論:本公司營銷團(tuán)隊(duì)的核心經(jīng)營哲學(xué)?

三、隊(duì)伍的教育與訓(xùn)練(3.5小時(shí))
1、財(cái)富管理隊(duì)伍成員的能力模型
2、關(guān)鍵問題的診斷
確認(rèn)出現(xiàn)問題的環(huán)節(jié)
心態(tài)問題、知識(shí)問題、技術(shù)問題

 

3、常用的改善方法
知識(shí)的教育、技術(shù)的輔導(dǎo)
心態(tài)的訓(xùn)練
案例:高凈值客戶營銷案例(需課前提供案例)
4、如何沉淀團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)
對(duì)案例的認(rèn)知
案例的制作要領(lǐng)
過往案例的總結(jié)工具
成體系的總結(jié)案例 

四、教練技術(shù)的運(yùn)用(4.5小時(shí))
1、教練與傳統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)的差異
2、教練的素質(zhì)
教練的心法、教練魅力的散發(fā)
3、教練的技術(shù)
聽到話外
入骨的解析
犀利發(fā)問
真實(shí)回應(yīng)
4、教練的步驟
厘清目標(biāo)、反映真相、心態(tài)遷善、行動(dòng)計(jì)劃、階段檢視
演練:員工輔導(dǎo)及教練案例

五、隊(duì)伍的管理技術(shù)(1.5小時(shí))
1、管理的結(jié)構(gòu)
建立平臺(tái)
嚴(yán)控過程
檢視結(jié)果
2、做清醒的管理者的循環(huán)
觀察、診斷、策略、方案  
3、會(huì)、報(bào)管理的運(yùn)作
月度會(huì)議的組織
周會(huì)議的組織
日常會(huì)議的組織
(需課前告知目前的團(tuán)隊(duì)會(huì)議要求)
總結(jié)與回顧

已提供內(nèi)部培訓(xùn)服務(wù)的金融機(jī)構(gòu):安信證券(3期)、方正證券、光大證券、國海證券、國融證券、海通證券、恒泰證券、華泰證券(2期)、華西證券、華鑫證券、平安證券(2期)、中泰證券、山西證券、西部證券、興業(yè)證券、招商證券、浙商證券、中金財(cái)富證券(4期)、中信證券等19家證券公司,長信基金、浦銀安盛基金、西部利得基金;中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行、中國建設(shè)銀行、新華信托、平安保險(xiǎn)、太平洋人壽、新華保險(xiǎn)、AXA保險(xiǎn)、太平人壽、民生保險(xiǎn)、嘉禾人壽、建信人壽、泛華保險(xiǎn)中介、瑞盈財(cái)富、睿安保理等。

 

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