記者：劉倩
為進一步落實《上市公司向社會公開募集股份暫行辦法》的規(guī)定，保證增發(fā)工作的質(zhì)量，中國證監(jiān)會日前要求各具有主承銷商資格的證券公司切實加強內(nèi)部協(xié)調(diào)和人員培訓，做好增發(fā)工作。
中國證監(jiān)會有關負責人指出，在近期的上市公司增發(fā)試點工作中，各證券公司普遍存在內(nèi)部協(xié)調(diào)溝通不夠、投資銀行人員專業(yè)能力不足等問題，影響了增發(fā)工作的質(zhì)量。為此，中國證監(jiān)會日前對各具有主承銷商資格的證券公司提出了五項工作要求。
一是切實加強內(nèi)部相關部門之間的協(xié)調(diào)與配合，結(jié)合增發(fā)工作的實際需要，進行跨地區(qū)、跨部門的團隊協(xié)作。
二是及時總結(jié)增發(fā)工作中的經(jīng)驗與不足。為便于積累經(jīng)驗，增強工作的連續(xù)性，對于已做過增發(fā)工作的證券公司，在新申報的增發(fā)項目小組成員中必須至少有 2人從事過增發(fā)工作，具有推行市場化發(fā)行機制方面的經(jīng)驗；沒有做過增發(fā)工作的證券公司，應在項目小組中至少有2人從事過5家以上的發(fā)行工作，對市場化發(fā)行或國際發(fā)行有一定的經(jīng)驗。
三是證券公司內(nèi)核小組應對上報的增發(fā)申請嚴格把關，將所推薦的公司進行排隊，逐一推薦上報增發(fā)申報材料。
四要重視發(fā)揮財務顧問的作用，為發(fā)行人確定的投資項目 (即股票銷售中的“賣點”之一)、融資策略(包括發(fā)行規(guī)模)、定價機制等提供切實可行的專業(yè)意見。
五、證券公司應組織其他中介機構(gòu)，按照《上市公司公募增發(fā)申報材料審核對照表》的要求認真填寫，隨申報材料一并上報。
這位負責人還指出，《上市公司向社會公開募集股份暫行辦法》第三條第四項“既發(fā)行境內(nèi)上市內(nèi)資股，又發(fā)行境內(nèi)或境外上市外資股的公司”，應理解為包括已發(fā)行境內(nèi)或境外上市外資股的公司。
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