華泰證券：
我公司網(wǎng)上交易培訓(xùn)分為兩個層面：一是由公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理總部組織對營業(yè)部部門經(jīng)理、網(wǎng)上交易推廣相關(guān)人員培訓(xùn)，二是由營業(yè)部具體組織對客戶的培訓(xùn)。營業(yè)部對客戶的培訓(xùn)內(nèi)容和形式，根據(jù)各營業(yè)部的實際情況而不盡相同，但中心都是圍繞如何使客戶了解公司的網(wǎng)站、網(wǎng)上交易，以及如何安裝、使用問題，我公司徐州營業(yè)部對客戶網(wǎng)上交易培訓(xùn)的情況較具代表性。
徐州中山南路證券營業(yè)部建立了大型的網(wǎng)上交易培訓(xùn)中心，對客戶進(jìn)行全天候的培訓(xùn)。為了消除客戶對電腦和網(wǎng)上交易的畏懼心理，特編制了生動活潑、通俗易懂的教材，從電腦、網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)知識、鍵盤操作到網(wǎng)上交易軟件的下載、安裝和使用，使客戶能夠較快的掌握網(wǎng)上交易所必需的基礎(chǔ)知識；為了讓客戶利用好網(wǎng)絡(luò)資源，為自己的投資決策服務(wù)，培訓(xùn)人員手把手教客戶如何成為網(wǎng)站的注冊用戶，怎樣進(jìn)入“專家門診”向網(wǎng)上的專家進(jìn)行咨詢，怎樣進(jìn)入“華泰e友”信箱，查看華泰證券多層次、多角度的宏觀、行業(yè)、上市公司及市場分析報告；為增進(jìn)客戶對因特網(wǎng)的興趣，培訓(xùn)人員給客戶演示如何聽廣播電臺的證券廣播網(wǎng)節(jié)目，如何看在線證券視頻節(jié)目等，豐富的網(wǎng)上信息資源和多媒體信息，極大的激發(fā)了客戶對網(wǎng)絡(luò)的興趣，為了鞏固已學(xué)的知識，熟練操作，營業(yè)部又專門開辟臨時中戶區(qū)，讓培訓(xùn)過的客戶實習(xí)，為其在家中炒股掃除了障礙。培訓(xùn)之后，營業(yè)部又通過網(wǎng)上交易咨詢熱線、電子郵件等實時解答客戶在使用過程中遇到的各種問題，遇到電話中不能解決的，營業(yè)部實行上門服務(wù)，每次外派必須上繳客戶意見反饋表，并整理歸檔進(jìn)行跟蹤服務(wù)，徹底的解決網(wǎng)上交易客戶遇到的各種電腦、網(wǎng)絡(luò)問題，為他們順利的操作排除障礙。
長城證券：
為提高廣大股民的素質(zhì)和加強股民的風(fēng)險防患意識，長城證券在網(wǎng)上交易系統(tǒng)和網(wǎng)站（www.cc168.com.cn）推出之初，便采用現(xiàn)場和網(wǎng)上相結(jié)合的方式對股民進(jìn)行相關(guān)知識的專題培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括網(wǎng)上交易和網(wǎng)站的功能、優(yōu)勢、發(fā)展趨勢、潛在技術(shù)風(fēng)險以及使用方法等。通過以往網(wǎng)上交易培訓(xùn)的經(jīng)驗，我們認(rèn)識到對股民的培訓(xùn)是一項長期的、重要的工作，培訓(xùn)的廣度和深度應(yīng)得到不斷提高。培訓(xùn)工作屬于基礎(chǔ)工作的一部分，應(yīng)該長抓不懈。
對股民的培訓(xùn)方式，目前采用現(xiàn)場培訓(xùn)和網(wǎng)上培訓(xùn)相結(jié)合的方式。隨著信息技術(shù)發(fā)展和新科技產(chǎn)品的出現(xiàn)，今后還會采用其它方式，如電話會議系統(tǒng)、遠(yuǎn)程視頻系統(tǒng)、建立股民沙龍體系、設(shè)立股民學(xué)校等，使培訓(xùn)工作更及時、更生動和更貼近于股民。
今后，在培訓(xùn)內(nèi)容上長城證券公司將會有更大的突破。對股民的培訓(xùn)不僅僅局限于“如何使用網(wǎng)上交易軟件”，還將加強關(guān)于投資理念、證券市場發(fā)展趨勢以及其它相關(guān)專題知識培訓(xùn)，以期提高股民的整體投資水平，提高客戶的忠誠度。通過培訓(xùn)，一方面可以拉近公司與客戶的距離，指導(dǎo)客戶利用INTERNET優(yōu)勢來及時獲取有用信息，以便公司的客戶經(jīng)理有更多的時間用于制定計劃和客戶交流；同時提高客戶對證券相關(guān)知識的理解能力，有利于公司與之溝通。另一方面，通過與客戶的交流，我們可以了解客戶真正的需求和建議，這對于公司進(jìn)一步優(yōu)化資源、改進(jìn)系統(tǒng)、提高服務(wù)都是極大的幫助，最終會使公司和客戶的聯(lián)系更加密切，共同得到進(jìn)步。
金通證券：
網(wǎng)上交易作為提升公司核新競爭力的一項重要舉措，在推廣過程中，我們深感加強客戶網(wǎng)上交易方面的培訓(xùn)至關(guān)重要，它往往成為推廣網(wǎng)上交易的一大瓶頸。
金通證券大陽網(wǎng)站通過多年的積累，已經(jīng)初步形成了全方位、立體式、系統(tǒng)化的網(wǎng)上交易客戶培訓(xùn)模式。從客戶開通網(wǎng)上交易的流程，主要分為如下幾個階段：開戶、演示、日常維護、組織培訓(xùn)等。從展開的角度，主要分為兩個方面：網(wǎng)上服務(wù)和現(xiàn)場服務(wù)。在開戶階段，客戶在簽定網(wǎng)上交易協(xié)議書的同時，由我們營業(yè)部的前臺人員直接對網(wǎng)上交易的具體操作和注意事項進(jìn)行指導(dǎo)。各營業(yè)部在自己的大廳等顯著位置，設(shè)立網(wǎng)上交易演示臺，由專門人員對網(wǎng)上交易的具體操作進(jìn)行指導(dǎo)。鑒于很多客戶在晚上上網(wǎng)的特點，金通證券大陽網(wǎng)站在全國范圍內(nèi)提供0571-85995858全天候的熱線服務(wù)，客戶無論在何時、何地，只要撥打我們的服務(wù)熱線，就能夠隨時獲得網(wǎng)上交易的實戰(zhàn)指導(dǎo)。針對很多客戶電腦知識比較缺乏的情況，大陽網(wǎng)站聯(lián)合各營業(yè)部，組成網(wǎng)上交易服務(wù)隊，對有需要的客戶上門指導(dǎo)，對客戶進(jìn)行從電腦基本知識到實際操作的系統(tǒng)講解，我們的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，贏得了廣大客戶的信任和贊譽。為滿足許多客戶學(xué)習(xí)電腦知識的要求，大陽網(wǎng)站和各營業(yè)部還利用休市時間，聘請電腦專家免費為客戶講解電腦知識。隨著活動的深入開展，大陽網(wǎng)站在廣大客戶中也樹立了優(yōu)良的品牌。除了在現(xiàn)場服務(wù)這方面別出心裁，細(xì)致入微之外，公司同時也非常注重網(wǎng)上非現(xiàn)場交易服務(wù)的拓展。我們除了在大陽網(wǎng)上設(shè)立“技術(shù)答疑”欄目，為客戶網(wǎng)上交易排憂解難外，還開發(fā)程序，對客戶問題進(jìn)行歸類整理和分析，提高客戶滿意度；同時，我們還開設(shè)了行情交易欄目，對網(wǎng)上交易進(jìn)行系統(tǒng)講解；另外，自動演示功能的開發(fā)，也增強了網(wǎng)上操作的直觀性 和趣味性；大陽論壇的全新改版，讓客戶在此可以暢所欲言，相互交流和學(xué)習(xí)；大陽社區(qū)開設(shè)的“股民學(xué)?！睓谀?，客戶可以在這里輕松搜索自己想學(xué)的內(nèi)容。
泰陽證券：
泰陽證券網(wǎng)上交易培訓(xùn)可以用“一個中心，兩個基本點”來形容。
“一個中心”指的是培訓(xùn)要以客戶需求為中心。培訓(xùn)可以看做是一種有親和力的主動營銷，要在培訓(xùn)中營銷、在營銷中培訓(xùn)。為此我們在充分征求客戶以及潛在的客戶意見的基礎(chǔ)上對培訓(xùn)的內(nèi)容進(jìn)行了較為完善的設(shè)計，既要消除投資者的疑慮，又要明確告之網(wǎng)上交易的風(fēng)險所在，讓投資者能夠有非常全面的了解。同時我們根據(jù)客戶的特點，在培訓(xùn)時采取了集中授課和一對一輔導(dǎo)相結(jié)合的方式，使客戶能夠?qū)W有所得，學(xué)有所用，在輕輕松松的培訓(xùn)中，客戶以及潛在的客戶就已經(jīng)接受了我們公司以及網(wǎng)上交易這種手段。
兩個基本點指的是“一方面要合理規(guī)劃，另一方面要很抓落實?！?/p>
泰陽證券培訓(xùn)的規(guī)劃主要由經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)總部和培訓(xùn)部計劃，力求能夠為客戶提供全面、個性化服務(wù)。一般而言，可以分為三個層次。第一層次就是全體泰陽的員工，讓每個泰陽人首先自己非常的熟悉；第二層次就是來泰陽投資的股民朋友，讓他們真正熟悉網(wǎng)上交易，進(jìn)而習(xí)慣采用網(wǎng)上交易，讓他們的交易場所逐步退回到家里、甚至辦公室等；第三層次就是潛在的投資者，通過大量的生動的培訓(xùn)，讓他們了解泰陽、了解泰陽的網(wǎng)上交易的優(yōu)勢和業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位。跟他們詳細(xì)解釋網(wǎng)上交易的方便快捷性、安全性，讓他們下定到泰陽投資的決心。
泰陽證券在發(fā)展網(wǎng)上交易的初期，效果并不理想，為此，泰陽證券在不斷將技術(shù)方案升級的同時，狠抓網(wǎng)上經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的培訓(xùn)與營銷，并采取全員的培訓(xùn)與營銷的強制措施，具體做法是對所有營業(yè)部的從業(yè)人員進(jìn)行網(wǎng)上經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)與考試，考試不合格者重新補考，補考不合格者做待崗處理；而對于投資者以及潛在的投資者則采取知識競賽以及有獎問答的方式對培訓(xùn)的效果進(jìn)行檢驗；在培訓(xùn)與營銷中，選準(zhǔn)有潛力的目標(biāo)市場非常關(guān)鍵。這其中剛開始存在很多認(rèn)識的誤區(qū)，如認(rèn)為沿海發(fā)達(dá)地區(qū)會比經(jīng)濟落后地區(qū)更適宜推動網(wǎng)上經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)；大中戶會更加容易接受網(wǎng)上經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，結(jié)果恰恰相反。于是公司改變營銷與培訓(xùn)的重點，并很快在縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)取得了突破性進(jìn)展，走出了一條農(nóng)村包圍城市的網(wǎng)上經(jīng)紀(jì)的道路。懷化 營業(yè)部即是典型事例。
總之，由于培訓(xùn)與營銷的目標(biāo)定位明確，內(nèi)容和方式切合實際，培訓(xùn)理念清晰，效果逐漸顯露出來。因此，在網(wǎng)上交易開通的當(dāng)年（2001年），就一舉奪得了網(wǎng)上經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)量以及市場占有率的第一名的佳績，并在2002年保持了領(lǐng)先的地位，培訓(xùn)的功勞不可小覷。
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