2007年10月20日至21日，經(jīng)紀業(yè)務總部組織各營業(yè)部交易主管及業(yè)務骨干在上海進行了首次營業(yè)部全體交易主管業(yè)務培訓。
培訓開始經(jīng)紀業(yè)務總部分管領導王總進行了動員，強調了交易主管這個崗位在營業(yè)部的重要性，重申了營業(yè)部應繼續(xù)加強業(yè)務操作過程中的規(guī)范與管理，特別是開戶環(huán)節(jié)的風險控制，營業(yè)部應該引起高度的重視。接著王總還對營業(yè)部組織架構即將進行調整作了簡單的介紹，擬將營業(yè)部建設成為由三大中心（業(yè)務中心、客服中心、營銷中心）組成的全方位綜合服務平臺。在接下來的培訓課程中，經(jīng)紀業(yè)務總部管海燕、程學軍和陳宏發(fā)分別對“休眠賬戶及不合格賬戶激活管理”、“預約登記系統(tǒng)流程”、“經(jīng)紀業(yè)務風險業(yè)務案例分析”及“證券介紹業(yè)務”等內(nèi)容進行了介紹與講解。21日，存管中心胡東偉、施非對“新意操作規(guī)范及開戶風險控制”進行了培訓授課，經(jīng)紀業(yè)務總部莊琳琳介紹了“營銷費用管理”的相關流程與要求。最后，經(jīng)紀業(yè)務總部當場對培訓內(nèi)容進行了閉卷考試，并對考試情況進行了點評。
在所有培訓課程結束以后，經(jīng)紀業(yè)務總部郭總進行了總結，對此次培訓人員的精神面貌與培訓效果進行了肯定，并且對營業(yè)部交易主管在工作思路及工作責任心方面提出了相應的要求，經(jīng)紀業(yè)務總部也將盡快落實營業(yè)部交易主管交流平臺，為大家提供一個溝通學習的平臺。最后，各營業(yè)部還針對日常業(yè)務處理中的相關內(nèi)容進行了熱烈的討論與交流。
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