為配合公司精品營業(yè)部創(chuàng)建，全面提高公司客戶服務水平、加快推進客戶服務標準化進程，提升經紀業(yè)務核心競爭力。公司在“統(tǒng)一營銷服務平臺”建設基本完成的基礎上，于九月九日至十月十六日分三期舉辦了“經紀業(yè)務電子商務平臺應用及經理培訓班”，70家證券營業(yè)部經理參加了培訓。
公司領導高度重視此次培訓工作，蔡詠總裁、陳益民副總裁親臨培訓現(xiàn)場，聽取部分培訓課程，并對培訓工作做了具體指導意見。蔡總在第一期培訓開班儀式上作重要講話，他首先指出客戶服務工作長期以來被忽視，傳統(tǒng)傭金戰(zhàn)的思路要改變，各營業(yè)部經理的工作需要改變，包括思維方式、工作方式和營銷服務手段等都需要改變。要有效地運用電子商務平臺，將電子化交易和資訊相結合，從而來提升公司客戶服務水平和客戶滿意度。蔡總強調客戶服務總部工作重點之一就是要不斷加強經紀業(yè)務培訓，要有計劃有步驟地持續(xù)進行全員培訓，不斷提高業(yè)務知識和崗位技能，增強市場競爭力。蔡總還特別指出CRM等系統(tǒng)應用的核心就是把適當?shù)漠a品和服務提供給適當?shù)目蛻簦珻RM系統(tǒng)對客戶分類、對客戶服務的管理、對客戶行為的分析都能體現(xiàn)，通過新呼叫中心等多渠道應用平臺，來了解客戶，并對客戶進行行為分析、設計服務產品，提高客戶服務質量，做好扎實基礎工作，更好地提升客戶服務總體水平，提升公司核心競爭力。各位經理要高度重視培訓工作，認真學習，在公司和營業(yè)部起到示范帶頭作用。
在公司培訓中心的大力支持下，客戶服務總部為此次培訓作了較為充分的準備工作，制定培訓計劃，確定培訓的時間、內容、參加培訓人員、培訓的方式方法，認真研究培訓的相關事宜，確保了各項培訓工作按計劃有序進行。
客戶服務總部抽調各部門業(yè)務骨干組成培訓小組，圍繞公司精品營業(yè)部建設相關內容，結合營業(yè)部經營管理需求，編寫培訓課件，內容主要涵蓋“統(tǒng)一營銷服務平臺”總體架構、客戶分級分類體系、平臺各子系統(tǒng)的功能應用（包括CRM系統(tǒng)、國元金網(wǎng)、國元點金、多渠道電子化服務運用）等。培訓小組多次加班加點對以上培訓內容進行集中討論、交流、修訂，將培訓課件材料分期印刷成冊，對此次培訓內容進行了充分的準備。并制做此次培訓在線考試系統(tǒng)，保證培訓學習考試質量。
客戶服務總部為確保各項工作的落實，進行了明確分工，責任落實到具體人員，各個業(yè)務部門相互配合，對培訓現(xiàn)場的硬件設備和網(wǎng)絡設施提前進行準備調試，提供有線網(wǎng)絡和無線網(wǎng)絡雙備份，保證至少三十臺電腦可同時上網(wǎng)操作；同時聯(lián)系落實了此次會議的住宿和就餐，主會場的其他設施布置等，為培訓工作提供相關后勤保障，確保各期培訓順利進行。
三期培訓中各營業(yè)部經理學習態(tài)度端正，認真聽講，現(xiàn)場操作CRM系統(tǒng)、國元金網(wǎng)和國元點金，遇到問題與培訓人員積極溝通、討論。在系統(tǒng)練習時段，客服總部數(shù)名業(yè)務骨干與各位經理進行一對一的指導交流，應接不暇，培訓現(xiàn)場學習氣氛高漲。馬鞍山營業(yè)部總經理翟建國同志每節(jié)課都提前半個小時來到會場，登錄CRM系統(tǒng)進行電子簽到，對CRM系統(tǒng)中各種功能進行練習操作，碰到問題積極向培訓人員咨詢，并學以至用，結合營業(yè)部工作管理經驗，對系統(tǒng)提出自已的想法和建議。各位經理于培訓結束后認真參加在線考試，均取得了較好的成績，大家都十分認可此次培訓形式和培訓內容，認為這種邊講解邊操作的雙幻燈授課方式很生動，條理清晰，易于理解，對整個客戶服務系統(tǒng)有了進一步的了解和掌握，并認為在以后的客戶服務營銷時有了“新思路、新認識、新武器”，紛紛向培訓部門提出到營業(yè)部開展一線營銷服務人員系列培訓需求，以促進整體客戶服務水平的提升。
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