2011年1月8—9日，零售業(yè)務(wù)服務(wù)部組織16位投資顧問到北京研究所進(jìn)行了為期2天的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。研究所尹哲所長及分析師王錚、陳翀、周婭和周偉等分別為投資顧問作了專題報(bào)告。
在培訓(xùn)中，尹哲所長結(jié)合自己在基金公司的工作經(jīng)驗(yàn)，深入淺出地講解了基金公司是如何發(fā)現(xiàn)潛力個(gè)股、各家機(jī)構(gòu)研究報(bào)告的不同風(fēng)格、以及工作中如何針對不同的客戶進(jìn)行運(yùn)用等經(jīng)驗(yàn)，給大家啟發(fā)了新的思路。在財(cái)務(wù)分析內(nèi)容培訓(xùn)中，投資顧問就自己關(guān)心的如何甄別虛假財(cái)務(wù)報(bào)表的問題，提出各種疑問，分析師從專業(yè)的角度進(jìn)行了逐一解答。在《股票估值》課程中，投資顧問對研究所創(chuàng)建的估值體系產(chǎn)生了濃厚的興趣，并對一些股票進(jìn)行了實(shí)際的驗(yàn)證，還根據(jù)自己實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)提出了一些建議。
兩天短短的培訓(xùn)，投資顧問從宏觀研究框架、行業(yè)研究框架以及公司研究框架等方面對研究所分析師的工作有了系統(tǒng)全面的了解，也認(rèn)識到了研究所在開展投資顧問業(yè)務(wù)中的重要作用與地位。此外，投資顧問與分析師還就業(yè)務(wù)如何聯(lián)動，以及投資顧問業(yè)務(wù)開展模式、投資顧問長期培訓(xùn)機(jī)制等問題進(jìn)行了深入探討。
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